Как сформировать отчет по операциям?

В веб-версии перейдите в раздел "Отчеты", чтобы увидеть такой отчет. Функционал платформы позволяет выбрать между двумя разделами: "Операции" и "Активность". Также необходимо выбрать Тип, Статус и Период в выпадающих меню.
Там же есть возможность направить отчет на email, нажав на "Отправить отчет":

______________2021-05-28___19.41.40.png

В мобильном приложении выберите вкладку "Аккаунт" - "Отчеты". Там есть возможность просмотреть: Транзакции, Левередж сделки, Левередж заявки, Заявки в торговой системе.

Также можете выбрать все кошельки, либо определенный, нажав на "значок монет" в правом верхнем углу:

monetki.jpg

Чтобы выслать отчет на email, необходимо войти в один из разделов (Транзакции, Левередж сделки, Левередж заявки, Заявки в торговой системе) и нажать на "значок отправки документа" в правом верхнем углу. Перед отправкой убедитесь, что выбрали верный период и тип транзакции/сделки/заявки в выпадающих меню:

Image.jpg

Отчет об операциях предоставляется в формате .csv - текстовый файл с разделителями.

В Google Spreadsheets:

Для импорта файла в Google Spreadsheets, сделайте следующие шаги:

      1. Перейдите в "Google Диск";
      2. Нажмите в левом верхнем углу "Создать";
      3. Выберите "Google Таблицы";
      4. Под названием файла ("Новая таблица") нажмите "Файл";
      5. Выберите "Импортировать";
      6. Во вкладку "Загрузка" переместите файл с вашего компьютера или нажмите "Выбрать файл на устройстве".

В Excel:

Для удобного отображения данных в MS Excel, сделайте следующие шаги:

      1. Выделите первый столбец;
      2. В разделе "Данные" выберите опцию "Текст по столбцам";
      3. Выберете тип разделения "С разделителем";
      4. Укажите в качестве разделителя запятую.

Данное действие позволит разделить все данные по разным ячейкам.
Для того, чтобы соблюдался хронологический порядок транзакций, необходимо выполнить следующие действия: 

      1. Выделите любую верхнюю ячейку;
      2. Выберите в разделе "Данные" опцию "Фильтр";
      3. На первом ряду таблицы у каждой ячейки появится возможность вызвать дополнительное меню;
      4. Отсортируйте поле со временем по возрастанию или убыванию, чтобы убедиться, что просматриваете историю транзакций/операций в четком хронологическом порядке.
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 6 из 9
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

0 комментариев

Статья закрыта для комментариев.